1、粮食

我国是大豆主要消费国和进口国，大豆对外依存度高，4月中央政治局会议提出保粮食能源安全，市场对深加工及养殖两块都担心会出现粮食缺口，因此，未来玉米、大豆等产量有很大的提升空间，市场也憧憬在内循环的战略下中国会有举措振兴农业生产。

相关受益板块：种植业、农机、种业、农化板块等

2、能源

根据中国国家统计局发布的数据，中国6月份进口了5318万吨原油，同比增长34%，7月份进口了5129万吨原油，同比增长25%，中国已然成为世界上最大的石油进口国。因此如何减少对外部能源的依赖是一个挑战。在全球节能减排的背景下，中国降低煤炭在能源供给中的占比方向不会改变，也因此中国会进一步发展水力、风力、太阳能、核能等清洁能源。

相关受益板块：清洁能源

3、扩大内需和消费回流

中国经济下行，三驾马车中的外贸、投资和消费都急需拉动，以当下国内外的经济形势来看，拉动消费是副作用最小且潜力最大的措施。因此，我们看到国内一直在提倡扩大内需和消费升级。今年医药、白酒、农业等主要消费板块也表现最佳，在全球疫情冲击下中国中免今年累计涨幅已经达到130%左右。因此中国人境外高端消费回流也成为内循环战略中关注的重点。

相关受益板块：电商、家电、汽车、食品等大众消费品。

4、科技和进口替代

中美贸易摩擦以来，科技既是最热门的投资主题之一，进口替代带来的巨大空间令市场兴奋。内循环概念最根本的是寻找新的经济驱动力，如果外部联系进一步切断，那么科技创新产业发展会受到前所未有的重视。

相关受益板块：卫星、芯片、半导体、云计算等板块。

5、新老基建

中国今年引入了包括5G、工业互联网、大数据等在内的10万亿新基建计划，在老基建方面发改委本月批复4711亿元的粤港澳大湾区城际铁路建设规划，目标在2025年挖完去铁路网络运营里程达到4700公里，全面覆盖重点都市圈。

相关受益板块：5G、工业互联网、水泥、建材、工程机械等。

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